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En contraste con el asesoramiento orientado a las ventas de bancos, bancos de ahorro y compañías de seguros con una selección limitada de productos. Nuestros proveedores de servicios financieros son gratuitos en la selección de productos e inversiones, para ETF y fondos, nuestro servicio financiero independiente es un = Asesor de plantas de finanzas honorarias = * Activo en servicios de seguro como corredor independiente, es decir, Broker de seguros Frankfurt .
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Como ya lo conoce por servicios financieros anteriores, ¡trabajamos en etapas hasta el resultado ideal para usted!
👉 Etapa y discusión de la "base de asesoramiento".
Primero discutiremos sus deseos y objetivos personales con usted, lo cual es importante para usted y qué temas desea que se le aconseje. Por ejemplo, un solo tema o un control financiero extenso. Registramos su información por escrito como base para más servicios financieros.
👉 Nivel 2: Desarrollamos conceptos financieros y alternativas.
Creamos un análisis para todas las áreas que son personalmente importantes para usted y desarrollan un plan financiero hecho a medida o un concepto de solución. Para las inversiones financieras o compañías de seguros existentes, le ofrecemos en el marco del Planificación financiera privada •
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En una segunda conversación personal presentamos las soluciones creadas por nosotros para optimizar sus finanzas o seguro en la devolución o en la relación de precio-rendimiento. Si acepta nuestro plan financiero, comisiona nuestro servicio financiero independiente con un "mandato financiero" con la percepción de sus intereses.
👉 Nivel 4: Soporte continuo
manteniendo sus finanzas actualizadas e informarle sobre los cambios legales y contractuales o las opciones de mejora. Por supuesto, también acompañaremos a los miembros de su familia con consejos independientes.
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Un consejo independiente ofrece una variedad de inversiones que se adaptan a sus necesidades individuales. Independientemente de si desea acumular a largo plazo o desea obtener ganancias a corto plazo, un proveedor de servicios financieros independientes puede ayudarlo a tomar las decisiones correctas. Con herramientas modernas y muchos años de experiencia, lo apoyamos para maximizar sus activos y lograr sus objetivos financieros. Al verificar y adaptar regularmente su estrategia de inversión, nos aseguramos de que siempre se mantenga en el camino correcto y se beneficie de los desarrollos actuales del mercado. Obtenga asesoramiento de un experto independiente y descubra las ventajas de un servicio financiero individual.
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